Прибывший в академию Джо начинает работу с инструментами, собранными Синигами. Блэк Стар тем временем теряет уверенность после последних поражений, а известие о просьбе Наигус отказаться от формы зачарованного меча лишь усиливает раздражение. Он собирается вызвать Кида на поединок, пытаясь проверить свои силы именно тогда, когда привычное средство сражения больше не кажется надёжным.

Премьера серии — 22 декабря 2008 года. В оригинале серия называется «修羅への誘惑 〜ビッグな男の抑えられない苛立ち?〜».